全球十大化妝品公司一年狂攬8792億元，同比增長10%。
文丨李碩
3月10日，巴西化妝品巨頭Natura&CO發(fā)布2021年財報。至此，全球頭部化妝品公司2021財年業(yè)績已全部公布，全球十大化妝品公司隨之出爐。
Natura&CO去年營收402億雷亞爾（約合人民幣506億元），同比上漲8.8%，旗下雅芳、TheBodyShop、Aesop等品牌銷售額均錄得增長。
同時，506億元的營收也讓這家巴西化妝品公司排在資生堂（570億元）之后，位列全球第七，是全球十大化妝品公司中唯一總部位于非發(fā)達國家的企業(yè)。
據(jù)《化妝品報》統(tǒng)計，剝離非化妝品業(yè)務后，2021財年，全球營收前十的化妝品公司依次為歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛、寶潔、強生、資生堂、Natura&CO、LVMH、拜爾斯道夫、花王，10家公司營收總體量達8792億元。
十強之外，科蒂2021財年營收300億元，降1.9%；在雪花秀帶動下，愛茉莉太平洋去年營收283億元上漲8%；由施華蔻、絲蘊等品牌組成的漢高化妝品業(yè)務2021年營收264億元，下滑2%。
漲聲一片2021年，全球十大化妝品公司化妝品板塊營收均優(yōu)于2020年。
其中，LVMH增速最快，其包括迪奧、嬌蘭、紀梵希、貝玲妃、馥蕾詩等品牌在內的化妝品部門營收同比增幅高達27%，中國海南免稅店為此作出了重要貢獻。
“我們在2021年發(fā)現(xiàn)，盡管中國客戶無法出國旅游，但他們從LVMH購買的商品比2019年更多。”LVMH主席兼董事長BernardArnault表示。
除了LVMH，2021財年，歐萊雅、雅詩蘭黛、拜爾斯道夫營收均超過疫情爆發(fā)前的2019年，它們背后有一個共性：高端品牌拉動增長。
2021年，歐萊雅高檔化妝品部門首次超越大眾化妝品部，成為了集團最大的事業(yè)部，銷售額達897億元，同比增長超20%，旗下蘭蔻菁純系列、赫蓮娜、植村秀等表現(xiàn)強勁。
上個財年，雅詩蘭黛的高級護膚部門凈銷售額同比增長28%，達603億元，經營利潤高達194億元，其中，海藍之謎在全球銷售實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
去年，LaPrairie、優(yōu)色林和Aquaphor成為拜爾斯道夫增長關鍵，其中，LaPrairie銷售額同比增長超20%。
去年，基于中國市場的持續(xù)增長，LG生活健康主力品牌Whoo營收同比增長12%。愛茉莉太平洋旗下悅詩風吟、伊蒂之屋營收下滑，但以雪花秀、Hera為代表的高端品牌部門營收增長超20%。
賣得更貴相比于LVMH、雅詩蘭黛們，寶潔、聯(lián)合利華、花王等以個人護理業(yè)務見長的公司營收增長率均不及10%，凈利率也更低。
不過，在高端制勝法則和成本壓力下，大部分企業(yè)已經開始行動，致力于將產品賣得更貴。主要方式有兩種：1.并購高端品牌；2.漲價。
過去幾年以CPB、Shiseido、NARS為代表的高端品牌成為資生堂的主要增長動力。去年，資生堂將高端美膚設為核心業(yè)務后，出售了泊美、Za、珊珂、UNO和水之密語，并在今年將***美發(fā)業(yè)務***給漢高。
近兩年，資生堂在陸續(xù)出售了近20個大眾化妝品品牌的同時，也推出了肌妍之光、波姆等高端品牌。
除此之外，寶潔收購了高端護膚品牌TulaSkincare以及護發(fā)品牌Ouai；去年，拜爾斯道夫收購了貴婦級美妝品牌香緹卡Chantecaille的母公司；LVMH于去年收購了百年香氛品牌OfficineUniverselleBuly。
聯(lián)合利華則將體量約50億元的高端化妝品業(yè)務列為發(fā)展重點，這些品牌多由并購而來，包括Dermalogica、Garancia、Tatcha等。
除并購高端品牌外，聯(lián)合利華還將原有產品線漲價。“2021年的主要挑戰(zhàn)是成本的急劇上升。”聯(lián)合利華CEO喬安路表示，聯(lián)合利華以定價行動作出回應，全年價格增長2.9%。
寶潔也在最新一季財報會上表示，2022年，包括化妝品在內的旗下十大品類將全部提價。此外，今年初，雅詩蘭黛、海藍之謎、蘭蔻等品牌也傳出了漲價消息。
在原材料、運輸?shù)瘸杀旧蠞q外，全球通脹也是化妝品集體漲價的重要原因。根據(jù)美國勞工統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，今年1月美國CPI同比上漲7.5%，創(chuàng)下1982年3月以來新高。
重組之年企業(yè)內部，變革同樣在發(fā)生。
裁員、離任、架構重組……國際化妝品公司人事與組織架構正在最近一年經歷巨變。
在業(yè)務架構方面，為在SK-II和OLAY之外尋找新的增長動力，發(fā)力高端品牌，今年2月，寶潔宣布成立了高端化妝品部門——SpecialtyBeauty，該部門將運營品牌包括，Ouai、FirstAidBeauty以及SK-II的北美業(yè)務。
同樣出于業(yè)務聚焦的考慮，2021年底，強生宣布計劃將包括城野醫(yī)生、大寶、露得清、艾維諾在內的消費者健康業(yè)務從集團剝離，并成立一家新的上市公司。
強生預計，新的消費者健康公司架構預計將在2022年底完成。
今年1月，聯(lián)合利華宣布全球裁員約1500人，其主要業(yè)務部門也將由3個調整為5個，分別為美容與健康、個人護理、家庭護理、營養(yǎng)和冰淇淋，五個業(yè)務部門將對各自的全球戰(zhàn)略、增長和利潤負責。
據(jù)悉，這一更簡單、聚焦的組織架構將從2020年中全面運作，預計將在兩年內為公司節(jié)省約43億元的成本。
與聯(lián)合利華的“拆分”舉措相反，漢高則計劃把包括施華蔻在內的化妝品業(yè)務部與家用護理業(yè)務部合并，成立“漢高消費品牌業(yè)務部”。對此，漢高認為，此舉將讓漢高獲得顯著的協(xié)同效應和效率提升，并將便于其今后在創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展和數(shù)字化等領域的投資。
在人事變動方面，去年10月，許敏接棒馬睿思，出任寶潔大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官，也成為了寶潔歷史上第一位本土培養(yǎng)的CEO。一個月后，寶潔總裁兼首席執(zhí)行官由大衛(wèi)·泰勒交接給了喬恩·莫勒。
今年2月，高祥欽卸任愛茉莉太平洋中國總裁，原副總裁黃永慜接棒。自2013年10月加入愛茉莉太平洋以來，高祥欽一直執(zhí)掌集團中國團隊，在他的帶領下，愛茉莉太平洋在中國市場的線上布局實現(xiàn)巨大突破。
同在2月，歐萊雅美國首席執(zhí)行官斯鉑涵宣布離開歐萊雅集團，DavidGreenberg接任。在擔任美國首席執(zhí)行官前，斯鉑涵曾于2016年-2019年任中國歐萊雅中國首席執(zhí)行官，并推動了歐萊雅中國數(shù)字化和全球本土化轉型的加速落地。
中國公司入圍，為時尚早2021年，歐萊雅集團在中國取得了兩位數(shù)增長，是全球化妝品大盤增速的兩倍；過去一年，僅在中國線上渠道，雅詩蘭黛單品牌的零售額就超過100億元。
借助電商渠道，擁有碧柔、珂潤等品牌的花王在中國實現(xiàn)了強勁增長；目前，Natura&Co正在為旗下Aesop和TheBodyShop這兩個品牌全面進入中國市場做準備。TheBodyShop的中國首店或將于2022年落地……
當下，中國市場對全球化妝品公司的實現(xiàn)業(yè)績增長的戰(zhàn)略意義無須贅言。
總體上看，全球TOP10化妝品公司中，美國3家，法國2家，英國1家，日本2家，德國1家，巴西1家，然而，作為全球第二大化妝品市場的中國，尚無企業(yè)入圍。
若按300億元的門檻計算，中國化妝品公司與國際巨頭間仍存在較大差距，本土上市化妝品企業(yè)中，上海家化預測2021年營收為76億元；逸仙電商去年營收58億元；華熙生物營收約49億元；珀萊雅預估45億元；貝泰妮營收預計超40億元。
未來三年，對本土化妝品企業(yè)而言，先突破100億元營收關口，或許更切合實際。
